Invesco: Erweiterung der Produktpalette durch erfolgreiche Integration des Publikumsfondsgeschäfts von Morgan Stanley
Invesco hat die Akquisition des Publikumsfondsgeschäfts von Morgan Stanley in den USA mit Integration der Fondssparte Van Kampen Investments (120 Milliarden USD AuM)* erfolgreich abgeschlossen. Die Akquisition stärkt Invescos globales Investment-Know-how und Produktangebot. Das breite Angebot an Anlagestrategien umfasst Aktien- und Rentenmärkte, Cash Management sowie alternative Anlageklassen (Immobilien, Private Equity) und unterschiedliche Investmentvehikel (Fonds, Segregated Accounts, Exchange Traded Funds) sowie Sub-Advisory.
Als einer der führenden unabhängigen globalen Vermögensverwaltungs-Gesellschaften verfügt Invesco jetzt über mehr als 650 Investmentprofis. Durch den Zusammenschluss erhöht sich das von Invesco weltweit verwaltete Vermögen auf 557,7 Milliarden USD**.
Aufgrund seiner komplementären Natur fügt sich der Zusammenschluss nahtlos in die Strategie von Invesco ein. „Die Teams und Unternehmenskulturen von Invesco und Van Kampen ergänzen sich optimal und haben den gleichen Anspruch: Top-Leistungen im Investmentmanagement. Durch die Breite, Tiefe und komplementäre Natur der gebündelten Investmentressourcen und -strategien ist Invesco jetzt noch besser aufgestellt, um seinen Kunden erstklassige, leistungsstarke Investmentlösungen zu bieten“, sagt Jean-Baptiste de Franssu, CEO, Invesco Europe. „Die Integration stärkt unsere Kundenbeziehungen und unsere globalen Vertriebsressourcen.“ Durch den Zusammenschluss erweitert Invesco insbesondere sein Investmentangebot im Bereich der Value-Strategien für US-amerikanische und japanische Aktienmärkte.
Die globale Produktpalette von Invesco wird um sechs US-amerikanische, japanische und globale Aktienfonds ergänzt. Die neuen Fondsnamen sind: Invesco US Value Equity Fund, Invesco US Small Cap Growth Fund, Invesco Japanese Value Equity Fund, Invesco Japanese Equity Advantage Fund, Global Value Equity Fund und Invesco Global Small Cap Value Fund. Die Fonds werden von Teams gemanagt, die sich aus Investmentprofis mit umfangreicher Investmenterfahrung und einer ausgewiesenen Performancehistorie zusammensetzen.
„Invesco profitiert vom Zugang mehrerer erfahrener Teams mit spezifischem Branchen-Know-how und starken Researchressourcen“, so de Franssu. „Das vom US Multi-Cap Value Team verwaltete Vermögen belief sich per 30. Juni 2010 auf über 14 Milliarden USD. Das Team verfügt über einen starken Track Record auf dem größten Markt der Welt. Im Rahmen einer Value-Anlagestrategie identifiziert das Team hier seit vielen Jahren erfolgreich unterbewertete, wenig beachtete Aktien mit einem langfristig überlegenen Wertzuwachspotenzial. Die hochqualifizierten Investmentprofis des US Small Cap Growth Teams bringen umfangreiche Expertise in der Auswahl der besten Anlagechancen im dynamischen US-amerikanischen Small-Cap-Segment ein. Sie setzen auf eine Kombination von quantitativen Screenings und fundierter Fundamentalanalyse. Durch die konsistente Anwendung eines Relative-Value-Ansatzes und seine ausgewiesene Expertise in der Einzeltitelauswahl erzielt das sechsköpfige Fondsmanagement-Team des Invesco Japanese Value Equity Fund seit zwölf Jahren regelmäßig Mehrerträge für seine Investoren. Der Japanese Equity Advantage Fund wird von einem sehr stark aufgestellten Expertenteam mit exzellenter Kenntnis des japanischen Marktes verwaltet. Dieses Team verfolgt einen für Japan neuartigen Investmentansatz, der immaterielle Vermögenswerte als wichtige Kenngröße zur Bewertung des inneren Werts von Unternehmen ansieht.“
Der Zusammenschluss ist so strukturiert, dass die Auswirkungen für Kunden möglichst gering gehalten werden sollen. So wird es keine Änderungen in der Anlagepolitik der einzelnen Subfonds geben. Serviceanbieter, Verwaltungsgebühren und die Berechnung von Performancegebühren bleiben unverändert. Invesco erwartet auch keine nennenswerten Veränderungen in der Gesamtkostenquote (TER).
Subfonds der in Luxemburg domizilierten Morgan Stanley Investment Funds, die in den neu geschaffenen SICAV-Umbrella, Invesco Funds II, eingebracht werden:
*Stand: 30.06.2010
**Stand: 30.06.2010
